Душераздирающий фильм, не подвластный времени, обладатель трёх премий Американской Киноакадемии 1969 года — за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий, соискатель «Оскара» за лучшие роли — Дастину Хоффману и Джону Войту. Но ни одно из этих достоинств не отражает подлинной прелести этого фильма.

Джо Бак, смазливый техасский ковбой, вообразив себя покорителем женских сердец, направляется в Нью-Йорк на поиски счастья. Так и не найдя потенциальных клиентов, он довольствуется единственным приобретением — дружбой с Рацо Риццо, невзрачным неудачником и великим мечтателем. Прозябая в низших слоях общества, двое изгоев находят в дружбе незримую поддержку — то единственное, что компенсирует их разбитые мечты и планы быстрого обогащения. Редкий случай, когда все заложенные в фильм идеи воспринимаются так, словно он сделан только сейчас…